Plantilla de cualificación para fontanero/electricista (urgencia + contexto)

Cuándo usar esta plantilla

Úsala si te llegan mensajes del tipo "se me ha ido la luz", "tengo una gotera", "me ha saltado el diferencial" sin ningún dato más. También si acabas desplazándote y no hay nadie en casa, o si llegas a una avería con el material equivocado porque no tenías contexto. Y si recibes consultas mezcladas entre urgencias reales, trabajos programados y gente que solo quiere precio sin intención de contratar.

No la uses si cada avería es tan específica que no hay patrón posible, o si tu volumen es tan bajo que cualificar manualmente no te cuesta nada. Si no tienes caos real, no necesitas sistema.

Regla madre: primero el riesgo, luego el resto

En servicios técnicos, la primera pregunta no es el precio ni la disponibilidad. Es si hay riesgo activo. Un diferencial que ha saltado puede ser una molestia o puede haber humedad en el cuadro. Una gotera puede ser un grifo que gotea o una tubería que está cediendo. La primera pregunta siempre es: ¿hay riesgo activo ahora mismo? Con eso decides si priorizas la llamada o la metes en cola ordinaria.

Lo que la mayoría de plantillas de este tipo omiten: la urgencia percibida por el cliente casi nunca coincide con la urgencia técnica real. Eso no hace al cliente irresponsable, hace al técnico el único que puede clasificar correctamente. Por eso cualificar antes de comprometerse no es frialdad, es profesionalidad.

Plantilla mínima (versión urgencia)

Cinco preguntas. Suficientes para decidir si vas hoy, mañana o pides más información antes de comprometerte.

1. ¿Qué está pasando exactamente? (síntoma, no diagnóstico)
2. ¿Hay agua saliendo ahora, luz cortada o algún riesgo activo? (sí/no + descripción breve)
3. ¿Dónde es? Municipio, calle y si es piso, local o unifamiliar.
4. ¿Cuándo puedes estar en casa? (franja horaria o disponibilidad)
5. ¿Puedes mandar una foto o vídeo del problema?

Con esas cinco respuestas puedes clasificar el caso, estimar material aproximado y comprometerte con un horario realista. Sin ellas, cualquier respuesta que des es un compromiso a ciegas.

Plantilla completa (versión presupuesto o trabajo programado)

Úsala cuando no hay urgencia o cuando el cliente pide presupuesto para un trabajo de mayor alcance: instalación, reforma parcial, obra nueva o mantenimiento programado.

1. ¿Qué trabajo necesitas? (descripción del alcance)
2. ¿Para cuándo lo necesitas? (fecha o plazo orientativo)
3. ¿Dónde es? Municipio, dirección y tipo de inmueble.
4. ¿Hay acceso fácil? Ascensor, aparcamiento, portería, horarios de comunidad.
5. ¿Sabes si hay alguna condición especial? Instalación antigua, reformas previas, materiales específicos.
6. ¿Ya han intentado arreglarlo antes? Qué hicieron y cuándo.
7. ¿Tienes fotos, planos o presupuestos anteriores?
8. Datos de contacto: nombre y teléfono o correo para confirmar.

Esta versión también sirve para filtrar a quien solo está comparando precios sin intención real de contratar: quien tiene un trabajo serio responde estas preguntas sin problema.

Tabla citable: pregunta → objetivo → decisión

Matriz de prioridad por urgencia

Antes de responder, clasifica el caso en uno de estos tres niveles. No hace falta que el cliente lo sepa, pero tú sí tienes que tenerlo claro antes de comprometerte con un horario.

Lo que la mayoría de técnicos hacen mal aquí: responden en el orden en que llegan los mensajes, no en el orden de urgencia real. Priorizar correctamente es la diferencia entre un desplazamiento rentable y uno en vacío.

Microcopy listo para copiar

Lo que hace que el cliente responda rápido no es la pregunta, es cómo la introduces. Estos mensajes están pensados para WhatsApp o DM de Instagram.

Mensaje de entrada cuando llega una consulta sin contexto

Hola, para ayudarte lo antes posible necesito 3 datos rápidos: ¿qué está pasando exactamente?, ¿hay algún riesgo activo ahora mismo (agua saliendo, luz cortada)?, y ¿dónde estás? Con eso te digo si puedo ir hoy o te propongo la mejor opción.

Mensaje cuando alguien pregunta precio sin dar información

Para darte un precio realista necesito saber qué hay que hacer, dónde es y si es urgente o puede esperar. Cuéntame y te respondo con un rango claro, sin rodeos.

Mensaje para confirmar visita

Perfecto. Paso el [día] entre las [hora] y las [hora]. Confirma que puedes estar en casa y, si puedes, mándame una foto del problema antes para ir con el material que toca.

Mensaje para derivar a presupuesto sin visita

Con lo que me dices puedo hacerte un presupuesto orientativo sin necesidad de visita previa. Mándame [foto/medidas/descripción] y te lo tengo en [plazo].

Variantes por tipo de servicio

No cambies toda la plantilla por sector. Cambia solo las 1–2 preguntas variables que son específicas de cada tipo de trabajo.

Fontanería (averías)

• Variable clave: ¿Hay agua saliendo? ¿Puedes cerrar la llave de paso?
• Añade: ¿Es vivienda propia o comunidad? (cambia la gestión)

Electricidad (averías)

• Variable clave: ¿Qué ha saltado? ¿Diferencial, magnetotérmico o hay olor/humo?
• Añade: ¿La instalación es antigua o tiene certificado reciente?

Calderas y climatización

• Variable clave: Marca y modelo si está visible + código de error si aparece en pantalla
• Añade: ¿Tiene contrato de mantenimiento en vigor?

Instalaciones nuevas o presupuestos

• Variable clave: Planos o dimensiones + si hay proyecto de obra o es reforma libre
• Añade: ¿Hay otros gremios involucrados? (coordina plazos)

Si trabajas los dos oficios (fontanería y electricidad), usa la misma plantilla mínima para ambos. La pregunta de riesgo activo es universal. Solo cambian las preguntas de diagnóstico según el síntoma que describa el cliente.

Errores típicos al atender llamadas y mensajes

1. Comprometerse con horario sin saber dónde es
   Consecuencia: llegas tarde a otra cita o no te da tiempo. Corrección: pide municipio y dirección antes de confirmar hora.
2. Dar precio sin ver ni foto
   Consecuencia: el cliente llega con expectativa de ese precio aunque el trabajo sea el doble. Corrección: da siempre rango orientativo condicionado a visita.
3. Tratar toda urgencia igual
   Consecuencia: te desplazas para una avería que podía esperar y pierdes un cliente real con emergencia. Corrección: aplica la matriz de prioridad antes de cada respuesta.
4. No pedir foto antes de ir
   Consecuencia: llegas sin el material correcto, vuelves al almacén, el cliente espera. Corrección: pide foto siempre que sea visible y el cliente pueda hacerla.
5. Responder en orden de llegada, no de urgencia
   Consecuencia: el cliente con avería seria espera mientras atiendes a alguien que quiere presupuesto para dentro de tres meses. Corrección: clasifica primero, responde después.
6. No confirmar que el cliente puede estar en casa
   Consecuencia: desplazamiento en vacío. Corrección: antes de confirmar visita, pide confirmación explícita de disponibilidad.

Si quieres ver esto aplicado a la gestión completa de consultas, no solo a la cualificación inicial, el siguiente paso es tener un flujo que filtre antes de agendar, para que cuando llegues a la conversación de cierre ya tengas todos los datos encima de la mesa.

El siguiente paso (si lo necesitas)

Si el problema no es saber qué preguntar sino que siempre se te olvida preguntar algo, llegas a visitas sin contexto o tienes a alguien en el equipo que no sigue el mismo criterio, la plantilla se convierte en flujo: preguntas estandarizadas, clasificación automática por urgencia y llegada a WhatsApp con el resumen ya hecho.

Si quieres implementar eso sin construirlo desde cero, herramientas como Inkup hacen exactamente esto: un link único que abre un asistente conversacional, recoge tipo de incidencia, urgencia, ubicación y disponibilidad, y redirige al chat de WhatsApp con el contexto listo para que puedas decidir antes de responder. No es para todos los casos: si cada avería es completamente distinta o si tu volumen es tan bajo que cualificas sin esfuerzo, probablemente no lo necesitas aún.