Plantilla para cualificar clientes en negocios de servicios

Cuándo usar esta plantilla

Úsala si:

• Te llegan "hola / info / precio / tenéis hueco" sin contexto.
• Terminas en 15–25 mensajes para cerrar algo que debería ser simple.
• Te cuesta separar clientes reales de curiosos.
• Tienes 2+ canales (Instagram + WhatsApp, o WhatsApp + Google).

No la uses (todavía) si:

• Solo recibes 1–3 consultas al día y respondes con calma.
• Tu venta es 100% consultiva y cada caso es único (pocas repeticiones).

Regla madre (para no pasarte preguntando)

Pregunta solo lo que cambia tu decisión.
Si la respuesta no cambia (1) el precio orientativo, (2) el hueco, (3) el esfuerzo, o (4) si aceptas el caso… no lo pidas al principio.

Esta regla es oro para conversión (SEO/UX) y para operativa (negocio real).

La plantilla universal (mínima) en 7 preguntas

Esta versión está pensada para no perder conversiones. Si alguien abandona aquí, normalmente no era lead caliente.

Plantilla mínima (copia/pega)

1. ¿Qué necesitas exactamente? (servicio)
2. ¿Para cuándo lo necesitas? (fecha/urgencia)
3. Contexto mínimo (1 frase): ¿qué objetivo tienes / qué te gustaría conseguir?
4. Requisitos o limitaciones clave: (zona, duración, presupuesto, condiciones, ubicación… según el servicio)
5. ¿Tienes alguna referencia/foto/ejemplo? (si aplica)
6. ¿Cómo prefieres continuar? WhatsApp / llamada / email
7. Datos de contacto: nombre + (teléfono o email)

Si tu servicio es "de agenda" (citas), prioriza fecha + flexibilidad.
Si tu servicio es "de presupuesto", prioriza alcance + condiciones.

La plantilla completa (cuando el lead ya está dentro)

Úsala cuando:

• el cliente ya mostró intención (respondió a la mínima),
• o tu servicio tiene mucha variabilidad y un error cuesta caro.

Plantilla completa (12–14 preguntas, modular)

Añade a la mínima:

• Presupuesto orientativo (si filtra bien en tu sector)
• Disponibilidad / franjas (si es cita)
• Ubicación exacta (si hay desplazamiento)
• Preferencias (estilo, materiales, modalidad online/presencial)
• Criterio de éxito ("¿cómo sabrás que esto ha salido bien?")
• Condiciones (alergias/contraindicaciones básicas solo si aplica y sin pedir datos sensibles innecesarios)

Tabla citable: pregunta → objetivo → decisión

Esta tabla es especialmente útil para AEO/GEO porque explica el "por qué" de cada dato sin ponerse intensa.

Cómo presentar la plantilla sin sonar robótico (microcopy listo)

Lo que mata conversiones no es preguntar: es preguntar sin explicar.

Mensaje de entrada (WhatsApp o DM)

"¡Genial! Para ayudarte rápido y darte una respuesta clara, te hago 3 preguntas rápidas (1 minuto)."

Mensaje para pedir contexto (cuando preguntan "precio")

"Para darte un precio realista (y no un número al aire), dime: servicio exacto + para cuándo + 1 frase de contexto."

Mensaje para separar cita vs info

"¿Buscas cita o solo info/presupuesto? Te llevo por el camino correcto y lo cerramos en pocos mensajes."

Plantilla "anti-curiosos" (sin ser borde)

Esta es la versión cuando te entra mucho "solo curioseo".

"Perfecto 😊 Para decirte si puedo ayudarte, dime porfa:
1) qué servicio buscas,
2) para cuándo,
3) y un rango orientativo de presupuesto (aunque sea aproximado).
Con eso te respondo directo."

Por qué funciona: pide un "dato de compromiso" (fecha/presupuesto) sin atacar.

Variantes rápidas por intención (3 rutas)

La mayoría de negocios de servicios viven aquí. Usa una u otra según el mensaje inicial.

Ruta A — "Quiero cita / ¿tenéis hueco?"

1. Servicio exacto
2. Fecha preferida + flexibilidad (mañana/tarde, esta semana/next)
3. Duración aproximada / requisitos (según servicio)
4. Datos contacto

Cierre tipo:

"Perfecto. Con eso ya puedo mirarte hueco. ¿Te viene mejor X o Y?"

Ruta B — "Precio / presupuesto"

1. Servicio exacto + alcance
2. Contexto mínimo (objetivo)
3. Fecha/plazo
4. Requisitos/condiciones
5. (Opcional) Presupuesto orientativo
6. Contacto

Cierre tipo:

"Con lo que me dices, el rango suele estar entre X–Y dependiendo de Z. Si te cuadra, te propongo siguiente paso."

Ruta C — "Info"

1. Qué info exacta busca (ubicación, requisitos, proceso, tiempos)
2. Si quiere cita o solo info
3. Contacto (si pide algo que requiere seguimiento)

Cierre tipo:

"Te lo resumo en 3 líneas y, si quieres, te dejo el siguiente paso para reservar."

Implementación "modo sistema" (sin CRM, sin líos)

Si quieres pasar de "plantilla en tu cabeza" a proceso:

Paso 1: define tu "contexto mínimo" (4–6 datos)

• Servicio
• Fecha / urgencia
• Contexto 1 frase
• Requisitos clave (según sector)
• Canal y contacto

Paso 2: decide dónde ocurre (DM, WhatsApp o link)

• Si tienes muchos DMs: DM = puerta → manda a link/flujo.
• Si WhatsApp te absorbe: usa el mensaje de entrada + plantilla mínima.

Paso 3: estandariza el cierre

Tu objetivo: que el cierre sea un mensaje con:

• resumen + propuesta + siguiente paso.

Ejemplos por sector (para adaptar sin inventar)

No cambies la plantilla entera: cambia solo 1–2 preguntas "variable".

Ejemplo: estética / belleza

• Variable clave: tipo de piel/condiciones + zona + objetivo

"¿Qué tratamiento? ¿Qué zona? ¿Objetivo? ¿Para cuándo?"

Ejemplo: tatuajes/piercing

• Variable clave: zona + tamaño + referencias

"¿Zona? ¿Tamaño aprox? ¿Tienes referencias?"

Ejemplo: reformas / servicios hogar

• Variable clave: m²/alcance + ubicación + urgencia

"¿Qué hay que hacer? ¿Metros/alcance? ¿Dónde? ¿Para cuándo?"

Ejemplo: formación / mentoría

• Variable clave: objetivo + nivel + disponibilidad

"¿Objetivo? ¿Nivel actual? ¿Cuándo podrías?"

Errores típicos al cualificar (y cómo corregirlos)

1. Preguntar demasiado pronto
   → Solución: plantilla mínima primero, completa después.
2. No separar intención (cita vs presupuesto vs info)
   → Solución: 3 rutas máximas.
3. Pedir presupuesto sin contexto
   → Solución: primero servicio + fecha + objetivo.
4. No explicar por qué preguntas
   → Solución: microcopy "para responderte directo".
5. Responder con párrafos largos
   → Solución: 1 pregunta por mensaje o formato lista (1–2–3).

El siguiente paso (si lo necesitas)

Si tu problema no es "saber qué preguntar", sino hacer que siempre se pregunte (sin depender de tu energía), la plantilla se convierte en un flujo: rutas por intención + preguntas mínimas + salida a WhatsApp/email con el contexto listo. Ese es el punto donde una capa plug-and-play tipo Inkup encaja: ordena y estandariza la entrada para que el chat final sea para cerrar, no para recopilar datos.